Bess soll mit ihrem Wurfhaken Giftfässer bergen. Als sie damit versehentlich Timmy an der Flosse verletzt, will sie ihre Wurfhaken nie wieder benutzen.
Timmy ist ein junges U-Boot, das mit seinen Freunden die Unterwasserwelt erforscht. Er will einmal ein großes Forschungs-U-Boot werden.