Timmy und Bess machen Tieftauchübungen. Skid macht sich über sie lustig, weil er tiefer tauchen kann. Doch dann überschätzt er sich und gerät in Gefahr.
Timmy ist ein junges U-Boot, das mit seinen Freunden die Unterwasserwelt erforscht. Er will einmal ein großes Forschungs-U-Boot werden.