Timmy hat sich die Kamera seines Ausbilders Taucher Tom geborgt, um einen Dokumentarfilm zu drehen. Dabei verirren sich Timmy und Bess in einem Tunnel.
Timmy ist ein junges U-Boot, das mit seinen Freunden die Unterwasserwelt erforscht. Er will einmal ein großes Forschungs-U-Boot werden.