Timmy und Bess nehmen Wasserproben bei den Docks, da dort ein Fisch krank geworden ist. Roberta begleitet sie. Aber bald fühlt auch sie sich unwohl.
Timmy ist ein junges U-Boot, das mit seinen Freunden die Unterwasserwelt erforscht. Er will einmal ein großes Forschungs-U-Boot werden.