Skit und Käptn Brandt zerstreiten sich. Skid entdeckt in Timmy seinen besten Freund und Brandt in Bess. Timmy und Bess wissen nicht, wie ihnen geschieht.
Timmy ist ein junges U-Boot, das mit seinen Freunden die Unterwasserwelt erforscht. Er will einmal ein großes Forschungs-U-Boot werden.