Timmy und Bess trainieren verschiedene U-Boot-Manöver. U-Boot D, Timmys großes Vorbild, kommt angereist, um den beiden eine Prüfung abzunehmen.
Timmy ist ein junges U-Boot, das mit seinen Freunden die Unterwasserwelt erforscht. Er will einmal ein großes Forschungs-U-Boot werden.