Nachdem Timmy und Bess in eine erschreckte Tintenfischherde geraten sind, tritt aus Timmys Rumpf eine schwarze Flüssigkeit aus. Was hat es damit auf sich?
Timmy ist ein junges U-Boot, das mit seinen Freunden die Unterwasserwelt erforscht. Er will einmal ein großes Forschungs-U-Boot werden.