Daphne und Roxana ärgern Pinocchio und Frido. Um sich an den gemeinen Prinzessinnen zu rächen, lenkt Pinocchio Betullas Farbzauber um.
Pinocchio, immer fröhlich und verwegen, lebt mit Gepetto in einem riesigen Baum im Zauberdorf am Rande des tiefen, dunklen Märchenwaldes.