Farfalla hat für Frido einen Brief. Pinocchio will ihn überbringen, doch auf dem Weg macht er ihn neugierig auf. Frido will wohl auf eine Eliteschule gehen.
Pinocchio, immer fröhlich und verwegen, lebt mit Gepetto in einem riesigen Baum im Zauberdorf am Rande des tiefen, dunklen Märchenwaldes.