Der böse Wolf ist dabei ein Bärenjunges zu verspeisen, als plötzlich Lilakäppchen auftaucht, den Bären rettet und den Wolf gefangen nimmt.
Pinocchio, immer fröhlich und verwegen, lebt mit Gepetto in einem riesigen Baum im Zauberdorf am Rande des tiefen, dunklen Märchenwaldes.