Pinocchio und Luzio werden im Wald von einem Monster verfolgt. Während Luzio sich auf einem Baum versteckt, kümmert sich Pinocchio um das Monster.
Pinocchio, immer fröhlich und verwegen, lebt mit Gepetto in einem riesigen Baum im Zauberdorf am Rande des tiefen, dunklen Märchenwaldes.