Als die Kinder beim Spielen auf eine Eule stoßen, kommt es zu einer Mutprobe: Gelingt es Pinocchio und Luzio, die schaurige Eule zu berühren?
Pinocchio, immer fröhlich und verwegen, lebt mit Gepetto in einem riesigen Baum im Zauberdorf am Rande des tiefen, dunklen Märchenwaldes.