Das Zauberdorf feiert das jährliche Frühlingsfest. Alle freuen sich, nur die arme Hexe wird ausgeschlossen. Frau Fuchs traut ihr nicht.
Pinocchio, immer fröhlich und verwegen, lebt mit Gepetto in einem riesigen Baum im Zauberdorf am Rande des tiefen, dunklen Märchenwaldes.