Pinocchio entdeckt eine Waldhütte und will sie zum Geheimversteck für sich und Luzio machen. Aber Volpek nimmt die Hütte für sich in Anspruch.
Pinocchio, immer fröhlich und verwegen, lebt mit Gepetto in einem riesigen Baum im Zauberdorf am Rande des tiefen, dunklen Märchenwaldes.