Einmal im Jahr feiert das Zauberdorf ein großes Fest. Der Bürgermeister freut sich, als just da ein Gaukler mit seinem Jahrmarkt ins Dorf kommt.
Pinocchio, immer fröhlich und verwegen, lebt mit Gepetto in einem riesigen Baum im Zauberdorf am Rande des tiefen, dunklen Märchenwaldes.