Pinocchio und Luzio holen für die Hexe einen Korb mit stinkenden Tinkturen bei Alibaba ab. Volpek kommt vorbei und riecht daran.
Pinocchio, immer fröhlich und verwegen, lebt mit Gepetto in einem riesigen Baum im Zauberdorf am Rande des tiefen, dunklen Märchenwaldes.