Prinzessin Betilda kommt zu Besuch ins Schloss. Als Sohn des Bürgermeisters wird Volpek eingeladen, aber ansonsten nur Adel.
Pinocchio, immer fröhlich und verwegen, lebt mit Gepetto in einem riesigen Baum im Zauberdorf am Rande des tiefen, dunklen Märchenwaldes.