Durch einen Zauberspruch der Hexe hat Pinocchio dauerhaft eine lange Nase. Das nutzt er aus, um nach Herzenslust zu schwindeln. Nichts bewegt sich mehr.
Pinocchio, immer fröhlich und verwegen, lebt mit Gepetto in einem riesigen Baum im Zauberdorf am Rande des tiefen, dunklen Märchenwaldes.